Vous prenez vos rendez-vous sur Resalib et SerenGest récupère votre agenda tout seul. Mais quand un nouveau client réserve, sa fiche arrive avec son nom, et rien d'autre : pas d'e-mail, pas de téléphone. Impossible alors de lui envoyer un rappel, sa facture ou un mot avant la séance, sans aller recopier ses coordonnées à la main. C'est réglé : SerenGest sait maintenant les récupérer pour vous.
Pourquoi l'agenda ne suffit pas
Pour se tenir à jour, SerenGest lit le lien d'agenda de Resalib, comme expliqué dans la reprise de votre agenda Resalib. Ce lien contient la date, l'heure, la prestation et le nom du client. Mais Resalib n'y met ni l'e-mail ni le téléphone.
Jusqu'ici, la seule solution était d'exporter de temps en temps votre liste de clients depuis Resalib pour compléter les fiches. Ça marche, mais il faut y penser, et entre deux exports, vos nouveaux clients restent sans coordonnées.
L'information est déjà dans votre boîte mail
À chaque réservation, Resalib vous envoie un e-mail « Nouveau rendez-vous client ». Il contient tout : le nom du client, son e-mail, son téléphone, la date et la prestation.
L'idée est simple : vous faites suivre cet e-mail à SerenGest, automatiquement, et SerenGest le lit à votre place.
La mise en place, une seule fois
Comptez cinq minutes, sans rien installer.
- Dans SerenGest, ouvrez Réglages → Intégrations → Resalib et copiez votre adresse personnelle (bouton « Copier l'adresse »).
- Dans votre messagerie, créez une règle qui transfère les e-mails de
notification@resalib.frvers cette adresse. La carte Resalib donne la marche à suivre pour Gmail et pour Outlook. - Avec Gmail, une étape de plus : Gmail envoie un code de confirmation à l'adresse de transfert. Ce code s'affiche directement dans la carte Resalib : il vous suffit de le recopier dans Gmail.
C'est tout. À la prochaine réservation, la fiche du client se complète toute seule. Les derniers e-mails reçus sont listés dans la carte : vous voyez tout de suite si la règle fonctionne.
Pas de transfert automatique dans votre messagerie ? Vous pouvez aussi transférer un e-mail de Resalib à la main : ça marche pareil.
Ce que SerenGest fait de l'e-mail
- Il retrouve le bon client. Grâce à la référence du rendez-vous, puis au nom : la fiche déjà créée par l'agenda est complétée, aucune deuxième fiche n'apparaît.
- Il ne remplit que ce qui est vide. Si vous avez déjà saisi un e-mail ou un téléphone, il n'est jamais remplacé. Si celui de Resalib est différent, la carte vous le signale, et votre saisie est conservée.
- Il ne perd rien si l'e-mail arrive avant l'agenda. L'e-mail de Resalib est instantané, l'agenda se met à jour chaque heure : la fiche est créée avec ses coordonnées, et le rendez-vous s'y rattache ensuite, sans doublon.
- Il ignore le reste. Un e-mail qui ne vient pas de Resalib n'est pas traité.
Ce que ça change au quotidien
Un nouveau client a désormais une fiche complète dès sa réservation. Vous pouvez :
- lui envoyer un rappel la veille, l'arme la plus simple contre les rendez-vous manqués ;
- lui envoyer sa facture par e-mail juste après la séance ;
- lui ouvrir son espace client, où il retrouve seul ses rendez-vous et ses factures ;
- l'appeler en cas d'imprévu, sans chercher son numéro dans Resalib.
Vos questions
Mon adresse personnelle est-elle sûre ? Elle est propre à votre compte et impossible à deviner. Gardez-la pour vous et ne transférez que les e-mails de Resalib, pas toute votre messagerie. Si vous pensez qu'elle a circulé, le bouton « Changer d'adresse » en crée une nouvelle et désactive l'ancienne (pensez alors à mettre à jour votre règle de transfert).
SerenGest lit-il mes autres e-mails ? Non. SerenGest ne voit que les e-mails que vous lui faites suivre, et ne garde que les coordonnées du client. Le contenu de l'e-mail n'est pas conservé.
Et mes clients qui ont réservé avant ? Pour l'historique, l'export de votre liste de clients depuis Resalib reste le plus rapide : vous déposez le fichier dans SerenGest et il complète toutes les fiches d'un coup. Voyez comment importer vos données.
J'utilise aussi Google Agenda. Les deux cohabitent sans doublon. Voyez la synchronisation avec Google Agenda.
Dans quelle formule ? La récupération de votre agenda Resalib et de vos coordonnées clients est gratuite, dès la formule Démarrage. Les rappels automatiques la veille du rendez-vous sont inclus dès Envol (voir les formules).
Vous êtes sur Resalib et vous en avez assez de recopier des numéros de téléphone ? Essayez SerenGest gratuitement : vos fiches clients se remplissent pendant que vous travaillez.
